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　　1

　　---玄色

　　不锈钢：

　　1、基本面：现货不锈钢价钱握平，镍矿价钱维稳，高镍铁价钱回落，6月产量回落，上周库存回升，7、8月是消费淡季，供需偏弱。中长线产能增量较充裕。偏空

　　2、基差：不锈钢平均价钱15850，基差305，偏多

　　3、库存：期栈房单：52880，+2660，中性

　　4、盘面：收盘价在20均线以上，20均线朝上，偏多

“能耗双控”核心指标作为效率指标能耗强度，地区产业结构、能力、发展阶段密切相关，衡量高质量发展标尺。

　　5、论断：不锈钢2309：短线偏强,日内回落短多,空头暂不雅望。

　　焦煤：

　　1、基本面：主产区局部地区因说念路维修或将对区域内煤矿供应及运输变成影响，个别地区因证件及责任面原因有停、减产征象，短期区域里面分煤种供应有收紧预期。当今下贱采购意愿未减，煤矿库存多处低位，市集神志合座向好，中间商及洗煤厂拿货积极，市集交投氛围不减，加之线上竞拍流拍比例较少，复旧煤价向好运行；偏多

　　2、基差：现货市集价1670，基差140；现货升水期货；偏多

　　3、库存：钢厂库存737.4万吨，口岸库存197.9万吨，孤立焦企库存724万吨，总样本库存1659.3万吨，较上周增多20.1万吨；偏空

　　4、盘面：20日线朝上，价钱在20日线上方；偏多

　　5、主力握仓：焦煤主力净空，空减；偏空

　　6、预期：部分地区焦企内原料煤库存较低，重叠部分优质资源供应急切，复旧焦煤价钱偏强运行。当今市集多握向好心态，主流产地安全搜检进一步鼓舞，且部分焦煤煤种偏紧，加之焦企对焦煤需求重生下，瞻望短期焦煤价钱或稳中偏强运行。焦煤2309：多单握有，止损1480。

　　焦炭：

　　1、基本面：原料端焦煤价钱握续上升，焦企入炉煤本钱增多，利润空间收窄，且受利润以及安全、环保搜检等成分干扰，焦企开工积极性不高，下贱钢厂对焦炭刚需仍存，焦企出货较为顺畅，厂内焦炭库存多保握低位运行，焦炭供需结构延续偏紧；偏多

　　2、基差：现货市集价2270，基差-68；现货贴水期货；偏空

　　3、库存：钢厂库存577.92万吨，口岸库存205.4万吨，孤立焦企库存57.1万吨，总样本库存840.4万吨，较上周减少27.7万吨；偏多

　　4、盘面：20日线朝上，价钱在20日线上方；偏多

　　5、主力握仓：焦炭主力净空，空减；偏空

　　6、预期：焦企利润低位，出产积极性一般，部分焦企仍保握不同进程限产景况，且下贱刚需仍在，焦企厂内库存督察低位运行，焦炭供应依旧偏紧，市集连接保握看涨景况，瞻望短期焦炭或稳中偏强运行。焦炭2309：多单握有，止损2300。

　　螺纹：

　　1、基本面：上周施行产量环比稍有反弹，总体连接保握同期低位，瞻望供应端变化不大。需求方面表不雅消费小幅增多，淡季发扬稍好于预期，累库幅度不大，下贱地产数据延续残障但近期计谋支握力度加大；偏多

　　2、基差：螺纹现货价3800，基差-51，现货贴水期货；偏空

　　3、库存：宇宙35个主要城市库存568.28万吨，环比增多1.84%，同比减少16.76%；偏多。

　　4、盘面：价钱在20日线上方,20日线朝上；偏多

　　5、主力握仓：螺纹主力握仓空增；偏空

　　6、预期：宏不雅计谋终点是地产方面计谋预期再次加强市集信心提振，螺纹盘面价钱反弹后盘面保握震憾偏强运行，操作上提议不宜追多，日内3770-3900区间偏多操作。

　　玻璃：

　　1、基本面：玻璃出产利润回落至5年历史均值近邻，但开工率和产量温和回升；近期产销显著回暖，中下贱投契补库需求抬升，玻璃厂库去化；偏多

　　2、基差：浮法玻璃河北沙河安全大板现货1755元/吨，FG2309收盘价为1713元/吨，基差为42元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：宇宙浮法玻璃企业库存4750.80万分量箱，较前一周下落9.24%，库存在5年均值上方运行；偏多

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线朝上；偏多

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　　5、主力握仓：主力握仓净空，空减；偏空

　　6、预期：近期中下贱补库导致厂库去化，短期玻璃瞻望震憾偏多运举止主。FG2309：日内1660-1720区间操作

　　热卷：

　　1、基本面：上周施行产量稍有增多，总体供应水平连接低于同期均值，表不雅消费环比小幅反弹幅度有所加大发扬好于预期，下贱出口数据保握高位，制造业仍处收缩区间，宏不雅计谋预期加强，需不雅察后续板材下贱需求情况；偏多

　　2、基差：热卷现货价4040，基差-11，现货略贴水期货；中性

　　3、库存：宇宙33个主要城市库存281.31万吨，环比走平，同比减少1.51%；中性

　　4、盘面：价钱在20日线上方,20日线朝上；偏多

　　5、主力握仓：热卷主力握仓空减；偏空。

　　6、预期：宏不雅计谋预期连接加强，热卷盘面价钱保握上升，短期基本面供需数据有所改善，价钱冲破上方整数压力位4000，本周有望保握震憾偏强运行，提议日内3980-4080区间偏多操作。

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　　铁矿石：

　　1、基本面：26日口岸现货成交96.6万吨，环比上升4.9%，本周平均逐日成交91.9万吨，环比下降15.8%。本周澳洲发货量回落，巴西发货量回升，朔方口岸到港量连接回落，口岸疏港量握续高位，显著高于积年同期，口岸库存基本督察，新一期公布的铁水产量小幅回落中性

　　2、基差：日照港PB粉现货904，折合盘面971.1，09合约基差105.1；日照港巴粗现货855，折合盘面931.3，09合约基差65.3，盘面贴水偏多

　　3、库存：口岸库存12540.56万吨，环比增多40.81万吨偏多

　　4、盘面：20日均线朝上，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力握仓：主力净空，空增偏空

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　　6、预期：当下各省市针对粗钢平控并无本质性举措，淡水河谷、力拓、必和必拓等公布二季度铁矿石产量，并未调养全年出产主张。宇宙极点高温降雨天气下末端需求处于季节性淡季。市集对于粗钢平控以及唐山环保升级的听说时常出现，国常融会过城中村翻新计谋，中央政事局会议传递多项积极信号，国内宏不雅神志显著改善，瞻望短期矿价仍将督察高位震憾。I2309：短期不雅望为主

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　　---能化

　　PVC：

　　1、基本面：

　　供应端来看，本周样本企业产能诓骗率为73.59%，环比增多1.66个百分点；电石法企业产量31.99万吨，环比增多0.97%，电石法受本钱走稳上升，利润回升带动供给上升；乙烯法企业产量11.55万吨，环比减少1.04%，乙烯法受原油价钱影响，利润下滑，供给压力有下降空间；仍有部分锤真金不怕火握续，同期8月锤真金不怕火安排也较为纠合，供给压力反弹有限。

　　需求端来看，下贱成品企业刚需或仅复旧廉价，最新计谋支握预期向好；出口需求受台塑锤真金不怕火有一定成漫空间；近期印度需求值得温和，或提供一定复旧。

　　本钱上来看，电石法本钱受兰炭提价再度转稳，但受烧碱利润影响或握续亏本；乙烯法本钱跟从原油上升，当今台塑上调8月报价，PVC价钱要点上移；偏多。

　　2、基差：07月26日，华东SG-5现货价5910元/吨，09合约基差-188元/吨，现货贴水期货。偏空。

　　3、库存：企业库存为41.34万吨，环比减少2.29%；电石法厂库为33.03万吨，环比减少2.68%；乙烯法厂库为8.31万吨，环比减少0.72%；社会库存为47.66万吨，环比减少0.75%；出产厂家库存可用天数为6.90天，环比减少5.48%。偏空。

　　4、盘面：MA20朝上，09合约期价收于MA20上方。偏多。

　　5、主力握仓：主力握仓净空，空减。偏空。

　　6、预期：短期内电石本钱再度转稳，乙烯法本钱上移；部分锤真金不怕火握续，供给压力将反弹；库存奢华幅度仍有限，仍承压上行；需求端受计谋刺激有一定上腾飞间，下贱刚需仅复旧廉价，出口受竞品价钱压制上限，温和印度需求；电石本钱与乙烯本钱上升带动价钱要点及凹凸限上移。

　　沥青：

　　1、基本面：

　　供应端来看，8月份排产342万吨，环比增多18.9%；本周国内石油沥青样本产能诓骗率为37.9%，环比增多3个百分点；宇宙样本企业出货32.93万吨，环比减少18.89%；样本企业产量为64.53万吨，环比增多8.44%；样本企业安装锤真金不怕火量预估为68.03万吨，环比减少15.08%；海关稀释沥青通关问题据推测已渐渐束缚，但未出台明确行规，异日仍存在变数；预期山东部分真金不怕火厂复产，合座压力略有反弹。

　　需求端来看，主流需求价钱进步，南北需求均有所还原，降雨天气或将对朔方需求变成一定钳制作用，对南边地区需求影响减弱，施行需求将有较大还原。

　　本钱上看，日度加工沥青利润为-379.08元/吨，环比减少10.93%；周度山东地真金不怕火延伸焦化利润为1209.70元/吨，环比增多4.58%；沥青与延伸焦化利润差距扩大，转产产能增多；受原油价钱宽幅震憾要点上移，短期内对价钱复旧转强；中性。

　　2、基差：07月26日，山东现货价3800元/吨，10合约基差11元/吨，现货升水期货。中性。

　　3、库存：社会库存为145.2万吨，环比减少0.62%；厂内库存为93.1万吨，环比增多0.98%；中性。

　　4、盘面：MA20偏朝上，10合约期价收于MA20上方。偏多。

　　5、主力握仓：主力握仓净空，空增。中性。

　　6、预期：短期内朔方局部地区排产提速，供给转向加速，但库存仍握续承压；末端刚需受入伏天气影响，需求还原加速，改性和下贱工场赓续开工；原油减产预期下，价钱要点朝上，短期套利操作或复旧盘面握续震憾。

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　　天胶：

　　1、基本面：国外现货企稳，国内库存增多，轮胎出口回升，基建发力，房地产市集裁汰中性

　　2、基差：现货12100，基差-100 偏空

　　3、库存：上期所库存周环比减少，同比减少；青岛保税区库存周环比减少，同比增多偏空

　　4、盘面：20日线朝上，价钱20日线下运行中性

　　5、主力握仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：市集在外部成分刺激下偏多，多单握有

　　塑料

　　1.基本面：宏不雅方面6月好意思国通胀超预期放缓，加息预期降温，国内6月收支口数据延续负增长，入口握续疲弱，6月国内官方PMI49.0，小幅回升0.2，财新PMI50.5，略降0.4，19日国务院发布支握民企发展计谋。本钱方面，近期原油走势偏强，煤矿事故多发，安全搜检力度大，本钱有一定复旧。供应方面，开工率偏低，后市锤真金不怕火与回来并存，好意思金盘PE有企稳迹象，入口利润来到正区间，合座库存中性。需求端，农膜淡季，瞻望后市合座需求偏弱，下贱平均开工率偏低。面前LL交割品现货价8080（+10），基本面合座中性

　　2.基差：LLDPE 2309合约基差-99，升贴水比例-1.2%，偏空；

　　3.库存：PE笼统库存50.3万吨（-0），中性；

　　4.盘面：LLDPE主力合约20日均线朝上，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力握仓：LLDPE主力握仓净空，增空，偏空；

　　6.预期：塑料09合约盘面走势偏强，加息预期降温，宏不雅预期旯旮改善，国内需求弱，下贱淡季，下贱开工回落，库存中性，瞻望PE本日走势震憾，L2309日内8020-8280震憾操作

　　PP

　　1.基本面：宏不雅方面6月好意思国通胀超预期放缓，加息预期降温，国内6月收支口数据延续负增长，入口握续疲弱，6月国内官方PMI49.0，小幅回升0.2，财新PMI50.5，略降0.4，19日国务院发布支握民企发展计谋。本钱方面，近期原油走势偏强，煤矿事故多发，安全搜检力度大，本钱有一定复旧。供应方面，pp合座开工率低位，后市安装回来偏多，合座库存中性，好意思金盘PP有企稳迹象，入口利润来到正区间。需求端，需求淡季，预期需求好转有限，下贱平均开工率偏低。面前PP交割品现货价7300（-50），基本面合座中性；

　　2.基差：PP 2309合约基差-58，升贴水比例-0.8%，偏空；

　　3.库存：PP笼统库存52.6万吨（-0），偏空；

　　4.盘面：PP主力合约20日均线朝上，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力握仓：PP主力握仓净空，减空，偏空；

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　　6.预期：PP09合约盘面走势偏强，有投产压力，加息预期降温，宏不雅预期旯旮改善，国内需求弱，下贱淡季，库存中性，瞻望PP本日走势震憾，PP2309日内7220-7460震憾操作

　　尿素

　　1.基本面：近期尿素盘面走势执意，市集现货成交氛围尚可，库存大幅去化，基差强势，固定床利润回升，原料端稳。供需方面，近期产量，开工同比依然督察积年高位，供应端宽松。需求端，复合肥、三聚氰胺开工回升，农需季节性需求好，但瞻望后期会有所走弱，国外尿素走强，出口量回升，交割品现货2460（+100），基本面合座偏多；

　　2.基差：UR2309合约基差125，升贴水比例5.1%，偏多；

　　3.库存：UR笼统库存23.1万吨（-0），偏多；

　　4.盘面：UR主力合约20日均线朝上，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力握仓：UR主力握仓净多，增多，偏多；

　　6.预期：尿素面前库存低，基差强势，下贱农业需求细致，出口回升，库存大幅去化，瞻望UR本日走势震憾偏强，UR2309日内2280-2290震憾偏多操作

　　燃料油：

　　1、基本面：本钱端原油企稳回升，对燃油驱动走强；俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量下滑，新加坡供给压力减弱；中、好意思真金不怕火厂进料需求保握重生，中东、南亚夏日发电需求季节性旺季；偏多

　　2、基差：新加坡高硫380燃料油折盘价3521元/吨，FU2309收盘价为3355元/吨，基差为166元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：新加坡凹凸硫燃油库存1781万桶，环比前一周减少2.94%，库存仍在5年均值下方运行；偏多

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线朝上；偏多

　　5、主力握仓：主力握仓净多，多减；偏多

　　6、预期：原油价钱回升，燃油基本面牢固向好，短期燃油瞻望震憾偏多运举止主。FU2309：日内3330-3390区间偏多操作。

　　甲醇2309：

　　1、基本面：上半周上游合座出货较好，且库压不大，加之到货本钱下，凹凸游均有上升，业者心态尚可，瞻望短期内地甲醇市集延续偏强，温和宏不雅、安装变动、运价变化等；口岸期现联动，日内震憾走高；中性

　　2、基差：7月25日，江苏甲醇现货价为2250元/吨，基差-10，现货平水期货；中性

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　　3、库存：截止2023年7月20日，华东、华南口岸甲醇社会库存总量为73.31万吨，较上周同期降1.58万吨；沿海地区（江苏、浙江和华南地区）甲醇合座可通顺货源降0.38万吨至45.64万吨；中性

　　4、盘面：20日线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5、主力握仓：主力握仓空单，空增；偏空

　　6、预期：近期在宏不雅集议利多计谋信号驱动下，甲醇期货合座发扬尚可，对现货端形成一定驱动；然在东西部供需显各别布景下，口岸发扬相对弱于内地市集，如口岸在伊朗部分停工技俩还原预期、高入口握续下，近端基差督察走弱，远期月间差走扩；而内地市集随久泰大技俩放量，市集交游神志稍有转弱，然上游端库存不高、陕西部分烯烃督察外采等复旧下，故瞻望市集或坚稳整理为主。投资者短线2230-2280区间操作，长线多单轻仓握有。

　　PTA：

　　1、基本面：近期油价偏强震憾。PX方面，本钱复旧仍存，PXN位于高位，但芳烃神态合座存在一定泡沫，后期供应存在增多的预期。PTA方面，安装负荷显著回升，后市暂无明确锤真金不怕火谋划，供需存在累库预期，现货市集通顺性充裕，现货基差偏弱运行，近期南边台风天气影响，部分船期或有影响。聚酯及下贱方面，聚酯工场亏本压力增多，瓶片工场现款流转亏，安装降负运行，同期末端加弹、织造负荷也高位回落，重叠限电、亚运会等潜在减产停产，下贱聚酯负荷有高位下滑的隐患中性

　　2、基差：现货5935，09合约基差37，盘面贴水偏多

　　3、库存：PTA工场库存3.99天，环比减少0.17天中性

　　4、盘面：20日均线朝上，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力握仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：下贱需求市集淡季不淡，后期需要温和需求的握续性。若聚酯负荷下行，PTA的累库预期将显著放大。PTA基本面旯旮转弱，多头神志发酵后也存在一些隐患，此时不妥当连接追涨，需要温和原料端上方的阻力作用。TA2309：短期温和6000阻力位

　　MEG：

　　1、基本面：各主流工艺蹊径利润水平近期再度回落，产能出清历程相对幽静，24日CCF口径库存为104.9万吨，环比减少3.8万吨，新一期口岸库存小幅回落，社会库存依旧高位督察偏空

　　2、基差：现货4105，09合约基差-61，盘面升水偏空

　　3、库存：华东地区臆想库存101.07万吨，环比增多1.81万吨偏空

　　4、盘面：20日均线朝上，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力握仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：卫星石化其中一线将落实锤真金不怕火，国内开工有所下调。下旬外盘到货纠合，后续张家港、太仓地区将赓续呈现滞港，乙二醇货源供应较为充足，将逐渐体现于口岸显性库存。聚酯及下贱神态结构走弱，部分瓶片工场减产，需求端或将出现高位回落的态势，瞻望7-8月乙二醇供需呈现紧均衡为主，温和产业链末端负反馈的进展。乙二醇实足价钱估值处于低位，但基础库存偏高，操作上提议严慎追多。EG2309：短期温和4200阻力位

　　原油2309：

　　1.基本面：好意思联储主席鲍威尔示意，经济仍需放缓，劳能源市集仍需疲软，通胀率才略“信得过地”回到好意思联储2%的主张；三位行业音信东说念主士称，俄罗斯9月将大幅增多石油出口装运量，罢了6-8月出口大幅削减的情况，因真金不怕火厂处于锤真金不怕火岑岭期，将开释出更多原油销往国外，路透笔据真金不怕火油数据蓄意的效果也默契了这少量；中性

　　2.基差：7月25日，阿曼原油现货价为84.56好意思元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为83.33好意思元/桶，基差17.51元/桶，现货升水期货；偏多

　　3.库存：好意思国截止7月21日当周API原油库存增多131.9万桶，预期减少196.9万桶；好意思国至7月21日当周EIA库存预期减少234.8万桶，施行减少60万桶；库欣地区库存至7月21日当周减少260.9万桶，前值减少289.1万桶；截止至7月26日，上海原油期货库存为1039.8万桶，不变；偏空

　　4.盘面：20日均线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5.主力握仓：截止7月18日，CFTC主力握仓多增；截止7月18日，ICE主力握仓多减；中性；

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　　6.预期：隔夜原油高位整理，EIA原油库存去库不足预期，对市集变成打击，固然下贱居品均有去库，但幅度均小于预期，短期上行势头受阻。在凌晨的好意思联储会议中，按期加息25个基点，鲍威尔示意好意思国的通胀也曾在一定进程上得到缓解，不外将通胀回落到2%的历程还有很长的路要走，不外对好意思国经济预期较为乐不雅，里面不再以为好意思国经济会堕入衰竭，远期对油价压力减轻，不外又有报说念称俄罗斯可能自9月增多原油出口，油价短期上行受阻，或保握高位震憾运行。短线投资者接头597-607区间操作，长线多单轻仓握有。

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　　---农居品

罗马已经为恩迪卡并开出了比米兰更高的薪水。球员的经纪人正在努力达成协议，同时要求米兰提供新的报价，否则他们将在未来几天承诺与罗马签约。

由于马尔蒂尼和马萨拉与红鸟集团关于AC米兰未来建队计划以及在转会市场上的投资策略存在着严重的分歧，双方已经宣告分道扬镳。球探团队负责人蒙卡达和主教练皮奥利将承担更大的责任，他们也将会贯彻俱乐部所有者在投资策略上的策略。

　　白糖：

　　1、基本面：巴西中南部：7月上半月产糖324万吨，同比增多8.8%。ISO:22/23年度瞻望全球食糖供应填塞85万吨，低于此前预估415万吨。2023年6月底，22/23年度本期制糖宇宙累计产糖897万吨；宇宙累计销糖688万吨；销糖率76.6%（客岁同期62.9%）。2023年6月中国入口食糖4万吨，同比减少10万吨。中性。

　　2、基差：柳州现货7210，基差338（09合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：截止5月底22/23榨季工业库存272万吨；偏多。

　　4、盘面：20日均线走平，k线在20日均线上方；偏多。

　　5、主力握仓：握仓偏多，净握仓多增，主力趋势偏多；偏多。

　　6、预期：配罕见入口连接倒挂，承接多个月无配罕见入口，国内库存偏紧。厄尔尼诺导致的天气非常，可能影响亚洲主产区白糖产量。郑州白糖09合约周边交割，横盘走势为主。远月合约01行将成为主力合约，01贴水较多，异日存在补涨可能，震憾偏多念念路为主，提议逢低中线建仓多单。

　　棉花：

　　1、基本面：2023年滑准税配额75万吨近期披发。海关：6月份纺织品服装出口同比下降12.65%。USDA：7月报调高全球期末库存，全球消费大幅减少。6月份我国棉花入口8万吨，环比减少3万吨，同比下降49%，2023年累计入口57万吨，同比减少49.6%。6月份棉纱入口14万吨，同比增多2万吨。农村部6月22/23年度：产量578万吨，入口185万吨，消费772万吨，期末库存733万吨。中性。

　　2、基差：现货3128b宇宙均价17981，基差761（01合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：中国农业部22/23年度6月瞻望期末库存772万吨；中性。

　　4、盘面：20日均线朝上，k线在20日均线上方，偏多。

　　5、主力握仓：握仓偏多，净握仓多增，主力趋势偏多；偏多。

　　6：预期：75万吨滑准税配额披发，部分缓解下贱库存心焦。当今消费淡季，下贱市集对棉花加价难以秉承，随用随买为主。郑棉主力从09换月至01，短期宽幅震憾，日内短线交游为主。

　　豆油

　　1.基本面：MPOB叙述默契，6月产量144万吨，环比减少4.6%%；出口117万吨，环比增多8.59%；月末库存172万吨，环比增多1.92%。马棕5月产量低于预期，出口好转，叙述合座利多。当今船调机构默契本月当今马棕出口数据环比增多1.6%，增产季瞻望握续增库，远月供应宽松；23/24年好意思豆丰产预期，训诲天气炒作。菜系合座供应渐渐宽松，但存干燥天气炒作。偏空

　　2.基差：豆油现货8620，基差388，现货升水期货。偏多

　　3.库存：7月21日豆油营业库存99万吨，前值102万吨，环比-1万吨，同比+15.14% 。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线上方，20日均线朝上。偏多

　　5.主力握仓：豆油主力空减。偏空

　　6.预期：油脂价钱高位震憾，当今国内基本面渐渐宽松，当今处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比督察5%近邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期复旧价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松方位使反弹空间有限。市集神志踏实，但全球经济衰竭，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度，多头部分离场严慎追多。豆油Y2309：回落作念多7900近邻

　　棕榈油

　　1.基本面：MPOB叙述默契，6月产量144万吨，环比减少4.6%%；出口117万吨，环比增多8.59%；月末库存172万吨，环比增多1.92%。马棕5月产量低于预期，出口好转，叙述合座利多。当今船调机构默契本月当今马棕出口数据环比增多1.6%，增产季瞻望握续增库，远月供应宽松；23/24年好意思豆丰产预期，训诲天气炒作。菜系合座供应渐渐宽松，但存干燥天气炒作。偏空

　　2.基差：棕榈油现货8260，基差436，现货升水期货。偏多

　　3.库存：7月21日棕榈油口岸库存66万吨，前值59万吨，环比+7万吨，同比+115.52%。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线上，20日均线朝上。偏多

　　5.主力握仓：棕榈油主力空减。偏空

　　6.预期：油脂价钱高位震憾，当今国内基本面渐渐宽松，当今处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比督察5%近邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期复旧价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松方位使反弹空间有限。市集神志踏实，但全球经济衰竭，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度，多头部分离场严慎追多。。棕榈油P2309：回落作念多7500近邻

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　　菜籽油

　　1.基本面：MPOB叙述默契，6月产量144万吨，环比减少4.6%%；出口117万吨，环比增多8.59%；月末库存172万吨，环比增多1.92%。马棕5月产量低于预期，出口好转，叙述合座利多。当今船调机构默契本月当今马棕出口数据环比增多1.6%，增产季瞻望握续增库，远月供应宽松；23/24年好意思豆丰产预期，训诲天气炒作。菜系合座供应渐渐宽松，但存干燥天气炒作。偏空

　　2.基差：菜籽油现货10000，基差178，现货升水期货。偏多

　　3.库存：7月21日菜籽油营业库存40万吨，前值38万吨，环比+2万吨，同比-53.42%。偏多

　　4.盘面：期价运行在20日均线上，20日均线朝上。偏多

　　5.主力握仓：菜油主力空减。偏空

　　6.预期：油脂价钱高位震憾，当今国内基本面渐渐宽松，当今处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比督察5%近邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期复旧价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松方位使反弹空间有限。市集神志踏实，但全球经济衰竭，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度，多头部分离场严慎追多。菜籽油OI2309：回落作念多9500近邻

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　　豆粕：

　　1.基本面：好意思豆震憾收涨，技巧性震憾整理，短期连接围绕好意思豆天气和黑海谷物公约博弈。国内豆粕震憾上行，需求向好预期和技巧性买盘复旧。豆粕盘面短期督察震憾偏强形势，但国内入口大豆到港督察旺季油厂开机回来高位，国内油厂豆粕库存回升，压制期现价钱上限。中性

　　2.基差：现货4340（华东），基差70，升水期货。偏多

　　3.库存：豆粕库存63.81万吨，上周55.93万吨，环比增多14.09%，客岁同期97.42万吨，同比减少34.5%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的朝上。偏多

　　5.主力握仓：主力空单增多，资金流入，偏空

　　6.预期：巴西大豆纠合到港，油厂开机督察高位压制豆类价钱，但中国需求中期预期细致和新季好意思豆助长受干旱阻挠复旧价钱，短期好意思豆天气变数和国内供应增多交互影响；受好意思豆走势带动和巴西大豆纠合到港影响，国内豆粕短期震憾偏强中期或督察区间震憾。

　　豆粕M2309：日内4280至4340区间震憾，期权不雅望。

　　菜粕：

　　1.基本面：菜粕探底回升，豆粕上升带动和技巧性买盘复旧，现货需求细致和入口油菜籽到港进一步减少复旧价钱。短期国内油厂菜籽压榨量高位回落，菜粕库存督察低位和国内水产需求细致复旧短期期现价钱，菜粕合座偏强震憾，但国产油菜籽6月纠合上市，现货供应增多压制盘面上腾飞间。中性

　　2.基差：现货3920，基差205，升水期货。偏多

　　3.库存：菜粕库存1.2万吨，上周0.7万吨，环比增多71.43%，客岁同期3.6万吨，同比减少66.67%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的朝上。偏多

　　5.主力握仓：主力多单减少，资金流出，偏多

　　6.预期：菜粕短期震憾偏强，受豆类走势带动，但上限有压力。短期供应偏紧形势和需求细致复旧盘面，但国产油菜籽纠合上市和国庆后需求预期减少压制远期价钱。

　　菜粕RM2309：日内3720至3780区间震憾，期权不雅望。

　　大豆

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　　1.基本面：好意思豆震憾收涨，技巧性震憾整理，短期连接围绕好意思豆天气和黑海谷物公约博弈。国内大豆探底回升，好意思豆上升带动但需求淡季和国产新季大豆增产压制大豆价钱预期，短期好意思豆走势带动和国内丰产预期交互影响。中性

　　2.基差：现货5150，基差160，升水期货。偏多

　　3.库存:大豆库存538.05万吨，上周572.07万吨，环比减少5.95%，客岁同期538.63万吨，同比减少0.11%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线下方且标的向下。偏空

　　5.主力握仓：主力空单增多，资金流出，偏空

　　6.预期：巴西大豆纠合到港压制豆类价钱，中国需求中期向好和好意思国大豆产区天气变数复旧盘面，短期好意思豆训诲天气变数和国产大豆丰产预期交互影响；国产大豆短期震憾偏弱但入口大豆价钱下限复旧国产大豆价钱底部，中期仍督察区间震憾，入口大豆到港督察高位和国产大豆增产压制盘面，但短线好意思豆天气炒作复旧盘面底部。

　　豆一A2309：日内4940至5040区间震憾，期权不雅望。

　　4

　　---金属

　　镍：

　　1、基本面：外盘再次回落，朝上能源不足。现货市集，上上周有一定交仓，近期俄镍到货偏少，供应再变偏紧，但高价成交冷清，同期受到电积镍降升水促成交影响。短线来看受宏不雅大消费利多影响，不锈钢价钱开动反弹，但库库连接上升，供需填塞形势不变，不追高。新能源产业链数据细致，短期对价钱复旧有一定匡助。从长线来看，镍铁、纯镍和中间品均缓缓走向填塞，中长线督察偏空念念路。偏空

　　2、基差：现货175600，基差2610，偏多

　　3、库存：LME库存37590，-24，上交所仓单1597，+19，偏多

　　4、盘面：收盘价收于20均线以上，20均线朝上，偏多

　　5、主力握仓：主力握仓净空，空减，偏空

　　6、论断：沪镍2308：不雅望或日内短多交游，空头20均线以下再试空。

　　铜:

　　1、基本面：供应开动蹧蹋，废铜计谋有所放开，国外货币开动收紧，6月份，制造业采购司理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，标明制造业景气水平有所改善；中性。

　　2、基差：现货69125，基差5，升水期货；中性。

　　3、库存：7月26日铜库存减75吨至60700吨，上期所铜库存较上周减4792吨至77898吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线上，20均线朝上运行；偏多。

　　5、主力握仓：主力净握仓多，多减；偏多。

　　6、预期：当今需求弱现实和强预期博弈，合座宏不雅神志偏悲不雅，合座震憾运举止主，沪铜2309：日内68500~69500区间交游。

　　铝:

　　1、基本面：能源危险冲击电解铝产量，碳中庸模范产能膨大，供给扰动为主，下贱需求不执意，铝棒库存较大但有所下降，房地产延续疲软；中性。

　　2、基差：现货18350，基差20，升水期货，中性。

　　3、库存：上期所铝库存较上周增5283吨至113045吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线上，20均线向下运行；中性。

　　5、主力握仓：主力净握仓空，空增；偏空。

　　6、预期：碳中庸催发铝行业变，永恒利多铝价，俄乌构兵刺激，国内消费消费不畅，铝价震憾运行，沪铝2309：区间18000~19000交游。

　　沪锌:

　　1、基本面：外媒7月19日音信：世界金属统计局（WBMS）公布的最新数据叙述默契，2023年5月，全球锌板产量为120.46万吨，消费量为119.36万吨，供应填塞1.09万吨；偏空。

　　2、基差：现货20625，基差-40；中性。

　　3、库存：7月26日LME锌库存较上日减少675吨至87950吨，7月26日上期所锌库存仓单较上日减少296吨至19048吨；偏多。

　　4、盘面：昨日沪锌震憾上升走势，收20日均线之上,20日均线朝上；偏多。

　　5、主力握仓：主力净空头，空增；偏空。

　　6、预期：LME库存或将连接累库；上期所仓单保握高位；沪锌ZN2309：多单握有。

　　黄金

　　1、基本面：好意思联储按期加息25个基点，鲍威尔称本年不会降息且多位票委支握来岁屡次降息，金价走高；好意思国三大股指收盘涨跌不一，欧洲三大股指收盘全线下落；好意思债收益率多半收跌，10年期好意思债收益率跌2.1个基点报3.872%；好意思元指数跌0.24%报101.03，东说念主民币增值；COMEX黄金期货涨0.49%报1973.4好意思元/盎司；中性

　　2、基差：黄金期货458.68，现货457.51，基差-1.17，现货贴水期货；中性

　　3、库存：黄金期栈房单2715千克，减少18千克；偏多

　　4、盘面：20日均线朝上，k线在20日均线上方；偏多

　　5、主力握仓：主力净握仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：本日温和欧央行议息会议和会后欧央行行长言语、好意思国二季度GDP初值、6月耐用品订单、6月成屋销售数据。好意思联储按期加息25个基点，但对是否再加息未有明确示意，年内再加息一次预期仅为38%，好意思元小幅回落，金价走高。因为好意思联储示意无极，金钱反映有限。好意思联储会议后压制将减轻，温和本日欧央行方案，若9月加息示意也较为无极，好意思元或将反弹，金价将受到压制。沪金2310：作念多。

　　白银

　　1、基本面：好意思联储按期加息25个基点，金钱反映有限，银价走高；好意思国三大股指收盘涨跌不一，欧洲三大股指收盘全线下落；好意思债收益率多半收跌，10年期好意思债收益率跌2.1个基点报3.872%；好意思元指数跌0.24%报101.03，东说念主民币增值；COMEX白银期货涨1.09%报25.095好意思元/盎司；中性

　　2、基差：白银期货5862，现货5840，基差-22，现货贴水期货；中性

　　3、库存：沪银期栈房单1561728千克，日环比减少8408千克；偏多

　　4、盘面：20日均线朝上，k线在20日均线上方；偏多

　　5、主力握仓：主力净握仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：好意思联储按期加息，但市集押注为临了一次加息，沪银走强。好意思联储示意无极，温和本日欧央行方案，合座压制减轻，银价偏强。沪银2310：5800-5950区间操作。

　　5

　　---金融期货

　　期债

　　1、基本面：好意思联储按期加息25基点，将联邦基金利率的主张区间上调至5.25%到5.50%，创2001年1月以来最高。好意思联储主席鲍威尔在新闻发布会上示意，异日加息仍将取决于数据，9月加息和不加息王人有可能；好意思联储莫得决定每隔一次会议加息。本年不会降息。

　　2、资金面：7月26日，东说念主民银行开展了1040亿元逆回购操作，中标利率为1.9%。由至本日有250亿元逆回购到期，东说念主民银行公开市麇集束净投放790亿元。

　　3、基差：TS主力基差为0.0369，现券升水期货，中性。TF主力基差为0.2572，现券升水期货，中性。T主力基差为0.3223，现券升水期货，中性。

　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额差别为13594亿、14935亿、23566亿；中性。

　　5、盘面：TS主力在20日线下方运行， 20日线朝上，中性；TF主力在20日线下方运行， 20日线朝上，中性；T主力与在20日线下方运行， 20日线朝上，中性。

　　6、主力握仓：TS主力净多，多减。TF主力净多，多减。T主力净多，多增。

　　7、预期：二季度经济增长不足预期，6月通胀数据连接残障，物价低位运行需求有待进步；6月新增信贷、社融均超出预期，实体经济信贷需求改善。中央对于民营经济支握文献出台，昨日历债有所反弹，计谋带来的利好被消化后市集仍旧对疲弱的基本面有所担忧。

　　期指

　　1、基本面：好意思联储如预期加息25PB，称9月可能再度加息，小鹏汽车取得众人汽车入股5%，提振中概股神志，昨日两市缩量震憾，顺周期股票走强，AI看法连接调养；偏多

　　2、资金：融资余额14851亿元，减少4亿元，沪深股通净买入5亿元；中性

　　3、基差：IH2308升水5.81点，IF2308升水8.19点，偏多

　　IC2308升水3.46点，IM2308升水011.15点，中性

　　4、盘面：IH>IF>IC> IM（主力），IC、IM、IH、IF在20日均线上方，偏多

　　5、主力握仓：IC主力多减，IF 主力多减，偏多

　　IH主力空减，偏空

　　6、预期：中央政事局会议提振市集信心，央行脱手打扰外汇，短期市集神志有所提振，小鹏汽车取得众人汽车入股5%，利好中概股，指数有望底部震憾上移。

　　免责诠释

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